ふしぎなメルモ

9 歳のメルモは交通事故で母親を亡くし、2 人の弟の世話をすることになりました。これは年齢や資力をはるかに超えた仕事です。しかし、悲しみの最中にメルモを亡き母親の幽霊が訪ねてきて、メルモを大人（青いキャンディー）にも幼児（赤いキャンディー）にも変身させることができる奇跡のキャンディーをプレゼントします。この 2 つを組み合わせると、彼女を胎児に戻し、その後彼女が想像したあらゆる動物に変えることができます。メルモは、無尽蔵に見えるキャンディーを使って、弟のトト（エピソード 7 で誤ってカエルに変身してしまう）と気難しい指導者であるノーズヘアーズ博士の助けを借りて、彼女に投げかけられたさまざまな問題を解決します。